Wealth Manager till Coeli I Uppsala

Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en relationskapare som har erfarenhet ifrån finansbranschen? Då kan du vara den vi söker som Wealth Manager till Coeli i Uppsala!

Som Wealth Manager får du möjligheten att bygga upp ett eget nätverk genom att bearbeta marknaden efter potentiella kunder. Du arbetar på egen hand genom entreprenörskretsar, nätverksträffar och databaser för att nå nya affärsrelationer. Vidare ansvarar du för noggrann behovsanalys av förmögna privatpersoner, entreprenörer eller företag. Du går sedan igenom målsättningar och behov för att tillsammans med områdesspecialist rekommendera kvalificerade lösningar inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, pensions-/försäkringsrådgivning och företagsförsäljningar. Arbetsuppgifterna inkluderar:

• Att genom ett upparbetat nätverk eller nya nätverk attrahera kunder till Coeli Wealth Management.
• Du ansvarar för egna befintliga kunder men har även ett stort fokus på att etablera nya kundrelationer.
• Du har fullt ansvar över försäljningsprocessen, allt från nätverkande till rekommendation med områdesexpert.

Personprofil
Du som söker har en ekonomiutbildning på universitets- högskolenivå samt arbetat några år med liknande arbetsuppgifter inom finansbranschen såsom Capital Markets Sales eller rådgivare med kundansvar. Vi förutsätter att du har ett stort intresse för sparande, kapitalmarknader, värdepappershandel, samt regelverk. Det är ett krav att du innehar Swedsec-licens för rådgivning.

Som person har du ett gott affärsmanskap och drivs utav att ge god service. Du är en bra relationsskapare och har lätt för att knyta nya kontakter. I processen är du självgående och du tar initiativ. Du har förståelse för vad kunden behöver hjälp med samt är en värdeskapande rådgivare.


Övrigt
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Kontorstider
Plats: Uppsala
Villkor: Fast lön+bonus

PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, driver denna process. Vid eventuella frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryteringskonsult Carl Henrik Monsén på 073-353 75 10. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Välkommen med din ansökan!

Sökord: sales executive "private banking" account manager utesäljare kundansvarig försäljning "Wealth Management" Finansiell rådgivare analytiker aktiehandel bank finans


Företagspresentation
Coeli är ett svenskt finanshus som driver, utvecklar och förnyar verksamheter. Vi tror på att företagandet är vägen till att bygga ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Coeli har funnits sedan 1994 och startades för att visa att vi, genom att utmana det traditionella, kan skapa mer värde i våra kunders investeringar.

Coeli har förtroendet att förvalta drygt 30 miljarder kronor till våra kunder genom tydliga ställningstaganden och aktiv förvaltning inom aktier, räntor, hedgefonder, fastigheter, private equity och andra unika investeringsmöjligheter. Vi arbetar ständigt för att vara bäst på det vi gör. Vi tror på att investera tillsammans med våra kunder i så stor utsträckning som möjligt. Genom att investera vårt eget kapital tillsammans med våra kunder har vi alltid starka incitament att endast erbjuda de investeringar vi verkligen är övertygade kring. Läs mer på www.coeli.se